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不锈钢 具备做多安全边际
2021-02-01 [83289]
本文摘要:不锈钢期货上市以来,价格一路上涨,市场乐观情绪持续显现。

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不锈钢期货上市以来,价格一路上涨,市场乐观情绪持续显现。但从去年12月开始,在不锈钢减产和原材料价格提高的支持下,不锈钢价格开始回暖。我们指出,目前,不锈钢的价格已经运行到一个低水平,以实现更好的安全边际。

宏观方面近期有所改善,国内外宏观方面有一定改善偏向,工业品板块整体有所提振。首先,美国和伊拉克之间的冲突已经恶化。在伊朗名将苏莱曼尼被美国火箭袭击自杀,美国在伊拉克的军事基地被伊朗袭击后,美国和伊朗目前都保持抵抗,双方都回应不愿意扩大武装冲突,市场联动情绪反弹。

其次,中美经贸谈判已经取得初步成果,我们的谈判小组将于本月13日至15日采访华盛顿,与美国签署第一阶段经贸协议。美国将分阶段暂停对中国产品征收关税,中国企业将根据市场需求减少对包括美国在内的其他国家的商品销售。最后,国内外央行的货币紧缩得到加强。

在美国,尽管美联储在2019年10月降息25个基点后停止降息,但它开始出售美国国债,以获得市场足够的流动性。原材料终端供应稳定。

印尼原矿出口禁令已经开始继续执行,市场在此之前已经有了计划。最近原材料终端运营比较稳定。从矿方来看,印尼禁矿政策使得2019年8月后镍矿价格缓慢上涨。但由于印尼镍矿在2019年最后几个月集中大规模销售,市场逐渐完全恢复,目前整体矿价保持稳定。

进口数据显示,中国去年10月从印尼进口镍矿310.6万吨,同比快速增长132.18%,去年11月进口333.8万吨,同比快速增长142.99%。从整体数据来看,2019年1-11月,中国进口镍矿及其精矿5182.6万吨,已达到2018年的年进口量,其中从印度尼西亚进口2934.3万吨,约为2018年从印度尼西亚进口量的两倍。因此,在目前的时间点上,国内镍冶金商家库存充足,镍和铁的供应将保持充足。但目前的开采价格仍比禁矿前大幅降低,镍铁的生产利润更低,而镍铁的成本支撑更强。

值得注意的是,中国从印尼进口镍铁减少缓慢,印尼镍铁生产成本相对低廉或其在国内镍铁中的市场份额导致断裂。据海关统计,2019年1月至11月,中国共进口镍铁172.14万吨,比2018年同期下降93%,其中从印度尼西亚进口123.9万吨,同比快速增长125%。但从2020年开始,印尼将不再有从中国进口的镍矿,中国镍铁产量将大概率增加,所以不需要担心镍铁经常供大于求的情况。

库存经常下降。印尼禁雷引发的连锁反应也传到了不锈钢这一头。由于2019年下半年镍和镍铁价格大幅下跌,不锈钢生产成本直线下降,不锈钢厂利润未受严重风化。

最近,不锈钢厂的维修和生产逐渐急剧增加,供应扩大,而市场需求在最后保持相对稳定,使得不锈钢库存逐渐回升。根据Mysteel的数据,截至2020年1月10日,佛山和无锡的不锈钢库存总量为52.34万吨,比去年12月初的库存增加了3.9万吨。据Mysteel统计,1月份青山集团、广庆科技、北海显德等不锈钢厂将重点维修,预计将影响abo的产量。


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